• Создание задачи из отчета по проверке

Как создать задачу из отчета по проверке

❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Создание задачи из отчета по проверке

Из отчета по проверке вы можете в один клик создать задачу для ответственного. Он получит вырезку с комментариями, фотографиями и информацией об объекте проверок.
Также из каждого критерия (пункта) в отчете по проверке можно создать задачу на устранение нарушения.
Такая задача привязывается к выбранному критерию (пункту), с указанием № проверки и объекта, к которому она относится.

Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Проверки» > кликнуть по строке с проверкой > Отчет по проверке

Выберите критерий (пункт), в который необходимо добавить задачу, и нажмите кнопку «Добавить задачу».

В открывшейся форме выберите функцию «Создать задачу» и укажите параметры:

Основная информация

  • Приравнять к нарушению — при использовании этой функции «Название» и «Описание» заполняются автоматически согласно названию и описанию критерия (пункта) проверки. При приравнивании задачи к нарушению указывается статус нарушения: «Исправлено» / «Не исправлено».

  • Название — введите название задачи

  • «Добавить описание» — используйте, если название получается слишком длинным. Основной текст можно вынести в описание

  • Ответственный — исполнитель задачи

  • «Наблюдатели» — не могут изменять статус задачи, но имеют доступ к ней с возможностью оставлять комментарии и прикреплять файлы

  • Дата и время крайнего срока — дедлайн

  • Объект проверок — поле заполняется автоматически согласно информации из отчета по проверке

  • Вложения — можно прикрепить файлы для наглядности

  • Приоритет — служит для удобства фильтрации (Без приоритета, Низкий, Средний, Высокий)

  • Категория — благодаря категориям задачи удобно фильтровать в общем списке (не обязательно)

Дополнительно

  • Комментарий — можно добавить дополнительную информацию (не обязательно)

  • Вложение от исполнителя — требование к исполнителю добавить как минимум одно вложение перед закрытием задачи

  • Комментарий от исполнителя — требование к исполнителю добавить комментарии перед закрытием задачи

  • Запрет загрузки медиа из галереи — при включенной функции исполнителю запрещено добавлять медиа из галереи мобильного устройства

  • Автоматически завершать задачу при наступлении крайнего срока — если включено, задача автоматически переведется в статус «Завершено» при наступлении дедлайна

Уведомления

  • Уведомить перед дедлайном — возможность предупредить исполнителя о дедлайне

После ввода необходимой информации нажмите кнопку «Создать задачу».

Здесь же вы можете выбрать функцию «Массовое назначение задач» (см. подробнее в инструкции: Массовое назначение задач).

Созданные задачи 

Созданные задачи автоматически привязываются к критерию (пункту) проверки, из которого они были созданы.
Если для задачи включена функция «Приравнять к нарушению», задача отобразится в отчете «Исправление нарушений», который позволяет отслеживать прогресс.

Внизу отчета по проверке находится список задач, связанных с ней:

При необходимости задачу можно удалить, нажав на кнопку «:» слева от нее:

Интересные статьи: Создание задачи и Автозадачи.


👆 На этом пока всё