❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Шаблоны чек-листов 

Перейти в подраздел можно двумя способами:  

Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Шаблоны чек-листов»илибоковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Шаблоны чек-листов»

На странице отображается информация о каждом шаблоне чек-листа:

• Название шаблона чек-листа

• Название группы шаблонов чек-листов

• Дата последнего использования

• Дата и время последнего изменения шаблона чек-листа

• Пользователь, который последним вносил изменения

• Количество использований

Действия с шаблонами чек-листов

• Предпросмотр — предварительный просмотр проверки по шаблону чек-листа (какой ее видит проверяющий (за исключением вложений))

• Редактировать — переход в Конструктор для редактирования. Альтернативное действие для перехода в Конструктор — кликнуть на строку с шаблоном чек-листа

• Параметры — редактирование параметров шаблона чек-листа

• Дублировать — дублирование шаблона чек-листа (для создания нового на основе текущего)

• Изменить позицию — укажите № позиции шаблона чек-листа в списке

• Удалить — перенос шаблона чек-листа в архив (если случайно удалили шаблон чек-листа, его можно восстановить из архива)

Чтобы перейти к действиям, нажмите на кнопку «:» в последнем столбце справа.

Массовые действия с шаблонами чек-листов

• Удалить — отметьте чек-боксами шаблоны чек-листов, которых необходимо удалить. Внизу экрана появится область с кнопкой «Удалить»

Элементы управления в верхнем правом углу

• Кнопка «Создать чек-лист»

  1. Доступно создание шаблона чек-листа вручную
  
  2. Вы можете добавить готовый шаблон чек-листа из Библиотеки.
  Мы разработали крупнейшую Библиотеку готовых чек-листов в РФ и странах СНГ и предоставляем бесплатный доступ к ней для наших пользователей. Из Библиотеки можно добавлять в CheckOffice уже готовые шаблоны чек-листов, редактировать их в Конструкторе и использовать в работе. После добавления шаблона чек-листа из Библиотеки он сразу же отобразится в общем списке
  
  3. В CheckOffice доступна генерация шаблона чек-листа с помощью искусственного интеллекта CheckOffice AI
  
  
  

• Поиск по названию шаблона чек-листа

• Кнопка «⋮» — открывает дополнительное меню. Здесь можно перейти в «Центр экспорта» для выгрузки данных или в архив, где хранятся удаленные шаблоны чек-листов. В архиве их можно:

  • восстановить — вернуть в список активных,

  • или удалить окончательно

• Чтобы восстановить или удалить шаблон чек-листа, нажмите кнопку «:» в правом столбце и выберите соответствующее действие. Чтобы вернуться к активным шаблонам чек-листов, нажмите кнопку «Активные шаблоны» в верхней части страницы

Фильтры

С помощью фильтров в верхнем правом углу вы можете найти шаблоны чек-листов из выбранных групп.

Группы шаблонов чек-листов

Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Группы шаблонов»илибоковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Группы шаблонов»

Здесь вы можете группировать шаблоны чек-листов по выбранному признаку.
Например, по типу проверки (ежедневная, санитарная), по подразделениям (менеджер) или по типу объектов проверок (магазин, ресторан, склад).

Нажмите на кнопку «Добавить группу» в верхнем правом углу.

• В открывшемся окне введите название группы

• Добавьте в нее шаблоны чек-листов (опционально)

Нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы отредактировать группу, нажмите на кнопку «:» в столбце справа или кликните на строку с группой.

В открывшемся окне вы можете внести изменения и сохранить их, или удалить группу.

См. также: Конструктора чек-листов, Отчет по проверке, Создание шаблона чек-листа