Шаблоны чек-листов

Инструкция по работе с шаблонами чек-листов в CheckOffice

❗Ссылка на видеоинструкцию в VK (ВКонтакте): Шаблоны чек-листов.

Перейти в подраздел можно двумя способами:

1. Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Шаблоны чек-листов»

или


2. Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Шаблоны чек-листов»

На странице отображается полезная информация для каждого шаблона чек-листа:

  • Название

  • Наименования групп шаблонов

  • Дата последнего использования

  • Дата и время последнего изменения шаблона

  • Пользователь, который последним вносил изменения

  • Количество использований

Действия, которые можно совершать с шаблонами чек-листов:

  • Предпросмотр — предварительный просмотр проверки по выбранному шаблону чек-листа (какой ее увидит проверяющий)

  • Редактировать — переход в Конструктор для редактирования. Альтернативное действие для перехода в Конструктор — кликнуть на строку с названием шаблона чек-листа

  • Параметры — редактирование параметров шаблона чек-листа

  • Дублировать — дублирование шаблона чек-листа (для создания нового на основе текущего)

  • Изменить позицию — указание номера позиции шаблона чек-листа в списке

  • Удалить — перенос шаблона чек-листа в архив; если случайно удалили шаблон, его можно восстановить из архива

Чтобы перейти к действиям, нажмите на кнопку «:» в столбце справа:

Массовые действия с шаблонами чек-листов:

  • Удалить — отметьте чек-боксами шаблоны чек-листов, которых необходимо удалить. Внизу экрана появится область с кнопкой «Удалить»

Элементы управления:

  • Кнопка «+ Создать чек-лист»

    1. Доступно создание шаблона чек-листа вручную

    2. 2. Вы можете добавить готовый шаблон чек-листа из Библиотеки.
    Мы разработали крупнейшую Библиотеку готовых чек-листов в РФ и странах СНГ и предоставляем бесплатный доступ к ней для наших пользователей. Из Библиотеки можно добавлять в CheckOffice уже готовые чек-листы, редактировать их в Конструкторе и использовать в работе. После добавления шаблона чек-листа из Библиотеки он сразу же отобразится в списке шаблонов чек-листов

    3. На тарифах EXPERT и PREMIUM доступна генерация шаблона чек-листа с помощью искусственного интеллекта CheckOffice AI

  • Поиск по названию шаблона чек-листа

  • Кнопка «⋮» — нажав на кнопку, можно перейти к экспорту данных о шаблонах из Центра экспорта или в архив, где хранятся удаленные шаблоны чек-листов. Из архива шаблоны можно восстановить или удалить окончательно

Фильтры

С помощью фильтров вы можете найти шаблоны чек-листов из выбранных групп:

Группы шаблонов

1. Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Группы шаблонов»

или

2. Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Группы шаблонов»

Здесь вы можете категоризировать шаблоны чек-листов по выбранному признаку.

Нажмите на кнопку «+ Добавить группу»:

  • Введите название

  • Добавьте шаблоны чек-листов (опционально)

Нажмите кнопку «Добавить».

Чтобы отредактировать группу, нажмите на кнопку «:» в столбце справа; альтернативное действие — кликнуть на строку с наименованием группы.

В открывшемся окне вы можете внести изменения и сохранить их, или удалить группу шаблонов чек-листов:


Также вы можете ознакомиться с инструкцией по настройке Конструктора чек-листов, и с другими статьями по теме: Отчет по проверке, Создание шаблона чек-листа.

👆 На этом пока всё