Перейти на сайт

Объекты проверок. Создание объекта проверок

Создание и управление объектами проверок
Видео: Объекты проверок. Создание объекта проверок

Что такое объект проверок

Объект проверок — это точка, подразделение или локация, на которой выполняются проверки, обходы, фотоотчеты и задачи.

Например:

  • магазин;
  • ресторан;
  • склад;
  • офис;
  • производственная площадка;
  • филиал и т. д.

Один объект проверок может входить в несколько групп объектов.

В подразделе «Объекты проверок» доступен список всех созданных объектов проверок с возможностью быстрой навигации по фильтрам.

Боковое меню слева > «Управление» > «Объекты проверок» > «Объекты проверок»

Массовые действия, которые можно совершать с объектами проверок: 

Выделите интересующие вас объекты проверок и выберите действие:

  • Добавить группы — выделенные объекты можно добавить в выбранные группы объектов 

  • Изменить параметры — редактирование часового пояса, ответственного за объект проверок, шаблона чек-листа по умолчанию и пользователя по умолчанию

  • Удалить группу — выделенные объекты можно удалить из выбранной группы объектов

  • Не работают — можно отметить, что объект/объекты не работают

  • Не отображать в списках — можно исключить объекты из списка доступных для создания проверок

  • Удалить объекты — удаление выделенных объектов

Для редактирования или удаления объекта проверок нажмите на кнопку «:» в столбце справа:

Чтобы перейти в «Центр экспорта» и выгрузить данные по объектам проверок, нажмите на кнопку «⋮».

Для быстрого поиска объектов воспользуйтесь фильтрами в верхнем правом углу таблицы. 

Доступны следующие фильтры: Объекты проверок, Входит в группы объектов, Код, Статус (Работает / Не работает), Ответственные за объект.

Создание «Объектов проверок»

Боковое меню слева > «Управление» > «Объекты проверок» > «Объекты проверок» > «+»

Сначала создайте группы объектов, чтобы разбить объекты проверок по территориальному или любому другому признаку.

После этого перейдите на вкладку «Объекты проверок» и нажмите кнопку «+», чтобы добавить новый объект проверок.

Вкладка «Основная информация»

  • Название — введите название объекта проверок (обязательно)

  • Адрес — указывается при создании объекта проверок. После ввода адреса и выбора из выпадающего списка геометка фиксируется на карте справа (обязательно)

  • Код — можно добавить буквенное и/или числовое значение для идентификации объекта проверок (не обязательно)

  • Часовой пояс —  выберите часовой пояс (обязательно)

  • Не работает — можно отметить, что объект временно не работает, и добавить комментарий о причине

  • Не отображать в списках — исключить объект из списка доступных объектов для создания проверок

«Зона ответственности»:

  • Группы объектов — привяжите объект проверок к одной или нескольким группам объектов, например, «Все», «Москва», «Рестораны» и т. д. «Зоны ответственности» помогают определить, с какими объектами проверок работает пользователь. Например, в зависимости от настроек прав доступа и «Зоны ответственности» пользователь может видеть и выполнять проверки

Значения по умолчанию:

  • Шаблон чек-листа по умолчанию — при создании проверки для этого объекта выбранный шаблон чек-листа автоматически добавится в поле «Шаблон чек-листа» (не обязательно)

  • Пользователь по умолчанию — при создании проверки для этого объекта выбранный пользователь автоматически добавится в поле «Назначить пользователю» (не обязательно)

Свойства: 

  • Ответственный за объект проверок —  сотрудник, который отвечает за объект проверок. Это может использоваться для распределения ответственности внутри компании, фильтрации в списках и настройки автозадач.

Дополнительно:

  • Телефон

  • Режим работы

  • Площадь

  • Высота потолков

  • Дополнительная информация — любые комментарии

  • Управляющий — это дополнительное текстовое поле. В отличие от поля «Ответственный за объект проверок», поле «Управляющий» не связано с пользователями CheckOffice и не используется для фильтрации объектов проверок

Вкладка «Адреса для рассылки»

  • Адреса для уведомлений — для объекта проверок можно указать дополнительные e-mail адреса для отправки отчетов по проверкам выбранного объекта. На эти адреса можно отправлять отчеты сотрудникам, которым не нужен доступ к CheckOffice

 

FAQ

Что такое объект проверок?

Объект проверок — это локация или подразделение, на котором выполняются проверки, обходы, задачи и фотоотчеты.

Может ли объект проверок входить в несколько групп объектов?

Да, один объект проверок может входить в несколько групп объектов.

Обязательно ли указывать адрес объекта проверок?

Да, это обязательное поле.

Для чего нужны «Зоны ответственности»?

«Зоны ответственности» определяют, с какими объектами проверок работает пользователь.

См. также: Настройка e-mail отчетов и уведомлений, Создание пользователя

Инструкция: https://help.checkoffice.ru/article/21728

👆 На этом пока всё