Дополнительные материалы: Создание проверки в веб-интерфейсе

Как создать проверку вручную

• Нажмите кнопку «+» в правом верхнем углу любой страницы CheckOffice или в разделе «Проверки».
• Выберите «Создать проверку».
• Заполните параметры.
• Нажмите «Создать».

Заполните параметры. 

Основные параметры

• Объект проверок — это место или единица контроля, к которой относится проверка. Все результаты проверки привязываются к нему

• Шаблон чек-листа, на основе которого выполняется проверка

• Назначить пользователю — выберите проверяющего. Проверяющий — сотрудник, которому назначается проверка. Он отвечает за ее выполнение. Можно выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новое, которое автоматически добавится в список на выбор

Комментарий к проверке

• «Добавить комментарий» — можно добавить дополнительную информацию (не обязательно)

Временные параметры

• Дата и время начала

• Дата и время крайнего срока — дедлайн

Дополнительные параметры

• Автоматически завершать проверку при наступлении дедлайна — если включено, при наступлении дедлайна проверка автоматически перейдет в статус «Завершено» вне зависимости от ее фактического выполнения

• Показывать предыдущие ответы — позволяет просматривать ответы из предыдущей проверки, выполненной на том же объекте проверок и по тому же шаблону чек-листа. Если переключатель не был включен при создании проверки, посмотреть предыдущие ответы в этой проверке нельзя

• Уведомить перед началом — укажите, за сколько времени до начала проверки должно прийти уведомление

• Уведомить перед дедлайном — укажите, за сколько времени до дедлайна проверки должно прийти уведомление

• Проверка с валидацией — если выбран валидатор, для перевода проверки в статус «Завершено» необходимо провести ее валидацию. Подробности в статье: Валидация проверки. Можно выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новое

• Ограничить зону проведения проверки — включение контроля геопозиции. Подробности в статье: Контроль геопозиции. При включении укажите максимальное расстояние от объекта проверок в метрах (например, 300 метров)

• Запрет на проведение проверки раньше даты и времени начала, установленных во временных параметрах — если включено, начать проверку раньше даты, установленной в поле Дата и время начала, нельзя

После выбора объекта проверок ниже появится информация о последней проверке на нем: дата проверки, результат и проверяющий

Примечание: после создания проверки проверяющему поступит уведомление (в зависимости от настроек уведомлений)

Для изменения параметров созданной проверки нажмите на кнопку «:» справа от проверки > Параметры. Изменение параметров доступно только для проверок в статусе «Назначено».

Чтобы создать проверки массово, используйте функцию Массовое назначение проверок.

Для автоматического создания проверок по графику воспользуйтесь «Планированием проверок».

FAQ

Создал проверку, но сотрудник ее не видит. Почему? 

Чаще всего проверка находится на другой вкладке или скрыта фильтрами. Откройте раздел «Проверки», выберите вкладки «Все» > «Все» и при сбросьте фильтры через кнопку «Фильтр» в верхнем правом углу. Также можно найти проверку по ее №. Если сотрудник работает через мобильное приложение, убедитесь, что проверка назначена именно на его учетную запись.

Почему не могу изменить параметры проверки (объект проверок и т. д.)? 

Параметры можно изменить только для проверок в статусе «Назначено». Для этого откройте раздел «Проверки» > «:» напротив нужной проверки > «Параметры».

Сотрудник не получил уведомление о проверке. Что делать? 

Убедитесь, что для сотрудника включены уведомления. Перейдите в раздел «Управление» > «Пользователи» > выберите пользователя > «Уведомления». Также убедитесь, что для мобильного приложения CheckOffice разрешены push-уведомления в настройках мобильного устройства.

Можно ли выбрать другой объект проверок после создания проверки?

Да, но только пока проверка находится в статусе «Назначено».

Если проверка уже находится в статусе «В работе» или «Завершено», выбрать другой объект проверок нельзя. Это ограничение связано с тем, что объект проверок участвует в контроле геопозиции.

Примечание

В статьях CheckOffice термины «шаблон чек-листа» и «чек-лист» могут использоваться как равнозначные.

Терминология

— шаблон чек-листа = чек-лист
— проверка = экземпляр шаблона чек-листа, созданный для выполнения
— критерий = пункт шаблона чек-листа и проверки на его основе