• Планирование проверок
❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Планирование проверок
В разделе «Планирование» вы можете создавать графики проведения проверок с определенной периодичностью, а также редактировать текущие.
Боковое меню слева > раздел «Планирование» > вкладка «Планирование проверок» > кнопка «Заплан. проверку» > функция «Запланировать проверку»
Внимание: после создания графика проверок из раздела «Планирование» проверки создадутся в CheckOffice и станут доступными для проведения не ранее указанных дат
Выберите функцию «Запланировать проверку» и укажите следующую информацию:
Основные параметры
- Название — например, «Ежедневная проверка менеджера по продажам»
- Объект проверок — здесь вы можете выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новый объект проверок в CheckOffice, который автоматически добавится в список на выбор
- Шаблон чек-листа, на основе которого должна проводиться проверка
- Назначить пользователю — выберите проверяющего. Можно выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новое, которое автоматически добавится в список на выбор
Комментарий к проверке
«Добавить комментарий» — можно добавить дополнительную информацию (не обязательно)
Периодичность
- Произвольные даты — выбор одной или нескольких произвольных дат создания проверки
- Ежемесячно — выбор чисел месяца или дней недели для создания ежемесячной проверки.
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно» - Еженедельно — выбор дней недели для создания еженедельной проверки.
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно» - Каждый будний день (Пн-Пт) — создание проверки в рабочие дни недели.
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно» - Ежедневно — создание проверки на ежедневной основе.
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно»
Временные параметры
Время начала — выберите часы и минуты и нажмите «Применить»
Дней на исполнение — количество дней, отведенных на выполнение проверки; выберите 0 дней, если дедлайн проверки должен быть в этот же день
Время крайнего срока — дедлайн; выберите часы и минуты и нажмите «Применить»
Дополнительные параметры
Автоматически завершать проверку при наступлении дедлайна — если включено, при наступлении дедлайна проверка автоматически перейдет в статус «Завершено» вне зависимости от ее фактического выполнения
Показывать предыдущие ответы — позволяет просматривать ответы из предыдущей проверки, выполненной на том же объекте и по тому же шаблону чек-листа
Уведомить перед началом — настройка уведомления перед началом
Уведомить перед дедлайном — возможность предупредить проверяющего о дедлайне
Проверка с валидацией — если выбран валидатор, для перевода проверки в статус «Завершено» необходимо провести ее валидацию. Подробности в статье: Валидация проверки. Можно выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новое
Ограничить зону проведения проверки — включение контроля геопозиции. Подробности в статье: Контроль геопозиции. При включении укажите максимальное расстояние от объекта проверок в метрах (например, 300 метров)
Запрет на проведение проверки раньше даты и время начала, установленных во временных параметрах — если включено, начать проверку раньше даты и времени начала, указанных в этом планировании, нельзя
Нажмите кнопку «Создать».
В полях «Объект проверок», «Назначить пользователю» и Проверка с валидацией > «Валидатор» кнопка «+» позволяет выбрать существующие варианты или создать новые.
Графики по проверкам можно приостановить, воспользовавшись переключателем в столбце «Состояние» справа — вкл./выкл их.
Внимание: столбец «Дата завершения» показывает фактическую дату, после которой автоматическое создание проверок по этому графику остановится согласно настройкам
Вы можете массово изменить периодичность — для этого отметьте графики чек-боксами. Внизу экрана появится область с кнопками. Выберите «Массовое изменение планирования»...
...и появится выбор периодичности.
Для быстрого поиска воспользуйтесь фильтром в верхнем правом углу.
Чтобы выгрузить файлы, содержащие информацию о массовых назначениях, нажмите на кнопку в виде иконки вертикального троеточия «⋮» слева от кнопки «Фильтр» > «Массовые назначения».
Для выгрузки графиков проверок из Центра экспорта нажмите кнопку «Экспорт планирования», которая находится под кнопкой «Массовые назначения».
Интересная статья: Массовое планирование проверок.