Массовое планирование проверок

❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Массовое планирование проверок

Массовое планирование проверок — функция, позволяющая создавать графики проведения проверок с определенной периодичностью, включая в график несколько объектов проверок, пользователей и шаблонов чек-листов одновременно.

Перед тем, как использовать функционал, убедитесь, что вы настроили «Зону ответственности» и Права на проведение и назначение проверок.

«Зона ответственности» в карточке пользователя:

Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Пользователи» > вкладка «Пользователи» > кликнуть по строке с пользователем > в «Зоне ответственности» настроить доступ к объектам проверок

Права на проведение и назначение проверок:

Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Шаблоны чек-листов» > кнопка «:» справа от шаблона чек-листа > Параметры > Права на проведение и назначение проверок

или

Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Шаблоны чек-листов» > кнопка «:» справа от шаблона чек-листа > Параметры > Права на проведение и назначение проверок

Для создания массового планирования проверок:

Боковое меню слева > раздел «Планирование» > вкладка «Планирование проверок» > кнопка «+ Заплан. проверку» > функция «Массовое планирование»

В открывшейся форме создания планирования выберите функцию «Массовое планирование» и укажите следующую информацию:

Название — например, еженедельная проверка филиалов

Хэштеги #Шаблон чек-листа #Пользователь #Периодичность #Объект позволяют экономить время на написание названия графика

• #Шаблон чек-листа — автоматически укажет в названии выбранные шаблоны чек-листов
• #Пользователь — укажет в названии имя пользователя, который создал этот график
• #Периодичность — укажет в названии выбранную периодичность
• #Объект — укажет в названии выбранные объекты проверок

Объекты

• Группы объектов

• Включенные отдельные объекты

• Исключенные отдельные объекты (не обязательно)

Шаблоны чек-листов

• Группы шаблонов чек-листов

• Включенные шаблоны чек-листов

• Исключенные отдельные шаблоны чек-листов (не обязательно)

Пользователи

• Группы прав пользователей

• Включенные отдельные пользователи

• Исключенные отдельные пользователи (не обязательно)

Периодичность

• Произвольные даты — выбор нескольких произвольных дат для создания проверок
• Ежемесячно — выбор чисел месяца или дней недели для создания ежемесячных проверок
• Еженедельно — выбор дней недели для создания проверок
• Каждый будний день (Пн-Пт) — создание проверок в рабочие дни недели
• Ежедневно — создание проверок на ежедневной основе

Временные параметры

• Время начала

• Дней на исполнение

• Время крайнего срока

• «+ Добавить период» — вы можете добавить дополнительные временные параметры

Дополнительные параметры

• Автоматически завершать проверку при наступлении дедлайна — проверка будет автоматически завершена при наступлении крайнего срока, вне независимости от того, была ли она проведена или нет

• Показывать предыдущие ответы — дает возможность посмотреть ответы по предыдущей проверке, выполненной на этом объекте по такому же шаблону чек-листа

• Уведомить перед началом — «За сколько часов уведомить?» — выбор часов и минут, за сколько до начала будет поступать уведомление; по умолчанию за 1 час

• Уведомить перед дедлайном — «За сколько часов уведомить?» — выбор часов и минут, за сколько до дедлайна будет поступать уведомление

• Проверка с валидацией — выбор валидатора для контроля качества проведенной проверки. См. подробности в статье: Валидация проверки

Комментарий к проверке

• «+ Добавить комментарий» — не обязательно

После ввода информации используйте кнопку «Создать».

В полях «Группы объектов», «Включенные отдельные объекты», «Группы прав пользователей», «Включенные отдельные пользователи» и Проверка с валидацией > «Валидатор» кнопка «+» позволяет выбрать существующие варианты или создать новые, которые добавятся в форму создания графика.

Графики по проверкам можно приостановить, воспользовавшись переключателем в столбце «Состояние».

Вы можете массово изменить периодичность в графиках — для этого отметьте графики чек-боксами. Внизу экрана появится область с кнопками. Выберите «Массовое изменение планирования»...

...и откроется форма выбора периодичности.

Для быстрого поиска графика воспользуйтесь фильтром, который находится в верхнем правом углу.

Чтобы выгрузить файлы, содержащие информацию о массовых назначениях, нажмите на кнопку в виде иконки вертикального троеточия «⋮», расположенную слева от кнопки «Фильтр» > «Массовые назначения».

Для выгрузки графиков проверок из Центра экспорта используйте кнопку «Экспорт планирования», которая находится под кнопкой «Массовые назначения».

🎓 Другие полезные статьи: Создание проверки, Планирование проверок