❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Массовое планирование проверок
Массовое планирование проверок — функция, позволяющая создавать графики проведения проверок с определенной периодичностью, включая в график несколько объектов проверок, пользователей и шаблонов чек-листов одновременно.
Перед тем, как использовать функционал, убедитесь, что настроена «Зона ответственности» и Права на проведение и назначение проверок по шаблону чек-листа.
«Зона ответственности»:Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Пользователи» > вкладка «Пользователи» > кликнуть по строке с пользователем > в «Зоне ответственности» настроить доступ к объектам проверок
Права на проведение и назначение проверок:Боковое меню слева > раздел «Проверки» > вкладка «Шаблоны чек-листов» > кнопка «:» справа от шаблона чек-листа > Параметры > Права на проведение и назначение проверок по шаблону чек-листа
или
Боковое меню слева > раздел «Управление» > подраздел «Шаблоны чек-листов» > вкладка «Шаблоны чек-листов» > кнопка «:» справа от шаблона чек-листа > Параметры > Права на проведение и назначение проверок по шаблону чек-листа
Для массового планирования проверок перейдите в: боковое меню слева > раздел «Планирование» > вкладка «Планирование проверок» > кнопка «Заплан. проверку» > функция «Массовое планирование»
Внимание: после создания графика проверок из раздела «Планирование» проверки создадутся в CheckOffice и станут доступными для проведения не ранее указанных дат
Выберите функцию «Массовое планирование» и укажите следующую информацию:
Название — например, «Ежедневная проверка менеджера по продажам»
Хэштеги #Шаблон чек-листа #Пользователь #Периодичность #Объект помогают экономить время при создании названий.
Объекты проверок
Включенные отдельные объекты — выбор объектов проверок. Если необходимо выбрать только эти объекты проверок, оставьте поле «Группы объектов» пустым
Исключенные отдельные объекты — можно исключить некоторые объекты проверок, входящие в выбранные группы
Шаблоны чек-листов
Группы шаблонов чек-листов — можно выбрать несколько
Включенные шаблоны чек-листов — выбор шаблонов чек-листов. Если необходимо выбрать только эти шаблоны чек-листов, оставьте поле «Группы шаблонов чек-листов» пустым
Исключенные отдельные шаблоны чек-листов — можно исключить некоторые шаблоны чек-листов, входящие в выбранные группы
Пользователи
Включенные отдельные пользователи — выбор проверяющих. Если необходимо выбрать только этих проверяющих, оставьте поле «Группы прав» пустым
Исключенные отдельные пользователи — можно исключить некоторых пользователей, входящих в выбранные группы
Периодичность
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно»
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно»
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно»
Ниже выберите дату, когда создание проверки должно прекратиться, или включите «Бессрочно»
Временные параметры
Время начала — выберите часы и минуты и нажмите «Применить»
Дней на исполнение — количество дней, отведенных на выполнение проверки; выберите 0 дней, если дедлайн проверки должен быть в этот же день
Время крайнего срока — дедлайн; выберите часы и минуты и нажмите «Применить»
«Добавить период» — возможность добавить еще несколько временных параметров
Дополнительные параметры
Автоматически завершать проверку при наступлении дедлайна — если включено, при наступлении дедлайна проверка автоматически перейдет в статус «Завершено» вне зависимости от ее фактического выполнения
Показывать предыдущие ответы — позволяет просматривать ответы из предыдущей проверки, выполненной на том же объекте и по тому же шаблону чек-листа
Уведомить перед началом — настройка уведомления перед началом
Уведомить перед дедлайном — возможность предупредить проверяющего о дедлайне
Проверка с валидацией — если выбран валидатор, для перевода проверки в статус «Завершено» необходимо провести ее валидацию. Подробности в статье: Валидация проверки. Можно выбрать существующее значение или с помощью кнопки «+» добавить новое
Ограничить зону проведения проверки — включение контроля геопозиции. Подробности в статье: Контроль геопозиции. При включении укажите максимальное расстояние от объекта проверок в метрах (например, 300 метров)
Запрет на проведение проверки раньше даты и время начала, установленных во временных параметрах — если включено, начать проверку раньше даты и времени начала, указанных в этом планировании, нельзя
Комментарий к проверке
«Добавить комментарий» — можно добавить дополнительную информацию (не обязательно)
Нажмите кнопку «Создать».
В полях «Группы объектов», «Включенные отдельные объекты», «Группы прав пользователей», «Включенные отдельные пользователи» и Проверка с валидацией > «Валидатор» кнопка «+» позволяет выбрать существующие варианты или создать новые.
Графики по проверкам можно приостановить, воспользовавшись переключателем в столбце «Состояние» справа — вкл./выкл их.
Внимание: столбец «Дата завершения» показывает фактическую дату, после которой автоматическое создание проверок по этому графику остановится согласно настройкам
Вы можете массово изменить периодичность — для этого отметьте графики чек-боксами. Внизу экрана появится область с кнопками. Выберите «Массовое изменение планирования»...
...и откроется форма для выбора периодичности.
Для быстрого поиска воспользуйтесь фильтром в верхнем правом углу.
Чтобы выгрузить файлы, содержащие информацию о массовых назначениях, нажмите на кнопку в виде иконки вертикального троеточия «⋮» > «Массовые назначения».
Для выгрузки планирований из Центра экспорта используйте кнопку «Экспорт планирования», которая находится под кнопкой «Массовые назначения».
Интересные статьи: Создание проверки, Планирование проверок.