Дополнительные материалы: Создание пользователя

Содержание:

1. Основные функции
2. Как создать пользователя

Боковое меню слева > «Управление» > «Пользователи» > «Пользователи» > «+»

Основные функции

Массовое действие, которое можно совершить с пользователями:

• Заблокировать/Разблокировать — отметьте чек-боксами пользователей, которых необходимо заблокировать/разблокировать. Внизу экрана появится область с кнопкой «Заблокировать» или «Разблокировать» в зависимости от текущего статуса:

Другие действия:

• Редактировать — кнопка «:» слева > Редактировать

• Копировать — кнопка «:» слева > Копировать. Копируется Роль, Группы пользователей и Группа прав

• Заблокировать — кнопка «:» > Заблокировать

• Экспорт диалогов — возможность выгрузить диалоги, где пользователь является участником; выгружаются архивом в формате .zip. Подробнее о функционале раздела «Диалоги» см. в статье

• Экспорт диалогов с вложениями — возможность выгрузить диалоги, где пользователь является участником, с прикрепленными к ним вложениями; также выгружаются в .zip

Для выгрузки данных через «Центр экспорта», включая данные по пользователям, нажмите на кнопку «⋮» > Экспорт пользователей:

Воспользуйтесь фильтрами для быстрого поиска информации. В подразделе доступны следующие фильтры: Пользователи (ФИО), E-mail, Группы пользователей, Группы прав, Должность, Телефон, Входит в группы объектов и Объекты проверок. 

Список пользователей разбит на вкладки — роли:

• Все — список всех пользователей

• «Администратор» — пользователи с полным доступом ко всем разделам и функциям CheckOffice

• «Пользователь» — пользователи с доступом, зависящим от назначенной группы прав и «Зоны ответственности»

• «Заблокирован» — применяется в тех случаях, когда сотрудник на больничном, в отпуске или уволен

Как создать пользователя 

Для создания пользователя нажмите «+» в верхнем правом углу таблицы:

Вкладка «Основные»

• ФИО — введите имя

• E-mail — e-mail должен быть уникальным, потому что используется как логин для входа в CheckOffice, получения уведомлений и восстановления доступа

• Телефон — не обязательно

• Должность — введите должность

• Роль — «Администратор» / «Пользователь» / «Заблокирован»

• Группы пользователей — служат для классификации пользователей по различным критериям, например «Менеджеры» или «Аудиторы» (поле необязательное)

• Группа прав — определяет уровень доступа к функциям CheckOffice

• Зона ответственности — настройте пользователю доступ к объектам проверок.

  Важно:

  «Зона ответственности» определяет, с какими объектами проверок должен работать пользователь.

  Поле является обязательным для заполнения (кроме роли «Администратор»). Необходимо указать объекты проверок или группы объектов, с которыми пользователь должен работать.

  «Зона ответственности» настраивается дополнительно к группе прав и не заменяет ее.

  ⚠️ Внимание!

  • Если вы добавите объекты проверок или их группы в «Зону ответственности» пользователя с ролью «Администратор», у него все равно сохранится доступ ко всем объектам проверок. «Зона ответственности» для «Администратора» определяет только те объекты проверок, по которым он должен получать уведомления

  • Если у пользователя с ролью «Пользователь» должен быть доступ только к определенным объектам проверок, учитывайте: при добавлении групп объектов проверок ему автоматически открывается доступ ко всем объектам внутри этих групп

• Дополнительно: 
  Запрет входа через веб-интерфейс — при включенной функции пользователь не будет иметь доступа к веб-интерфейсу и сможет работать только через мобильное приложение
  Аутентификация с Active Directory — если ваша компания использует сервис Active Directory, можно настроить интеграцию («Администрирование» > «Основные настройки» > Включить LDAP аутентификацию)

• Пароль — введите пароль пользователя для входа в сервис

Вкладка «Шаблоны чек-листов»

На вкладке «Шаблоны чек-листов» отображается индикация доступности шаблонов чек-листов с возможностью быстрого перехода к их параметрам.

После окончания настройки нажмите «Добавить».

После добавления нового пользователя в его карточке появится новая вкладка — «Уведомления».

Здесь вы можете гибко настраивать уведомления — как каналы получения уведомлений (e-mail, push, «колокольчик» в веб-интерфейсе), так и уведомления о необходимых событиях для проверок, обходов, фотоотчетов и задач. Подробности в статье: Настройка e-mail отчетов и уведомлений.

Можно отправить пользователю приглашение на e-mail со ссылкой для входа в сервис. Перейдя по ссылке, пользователь самостоятельно задает себе пароль для авторизации.

Кнопка «Выполнить выход» позволяет выйти из учетной записи на всех устройствах.

FAQ

Почему пользователь не видит проверки, задачи или объекты проверок?

Проверьте:

• включены ли в группе прав необходимые права доступа;
• входят ли нужные объекты проверок в «Зону ответственности» пользователя.

Почему пользователь не может выполнять проверки?

Убедитесь, что:

• в группе прав включено право «Заполнение проверок (незавершенных)»;
• у пользователя есть доступ к объекту проверок через «Зону ответственности».

Можно ли ограничить пользователю доступ только к мобильному приложению?

Да. Для этого включите настройку «Запрет входа через веб-интерфейс».

См. также: Настройка e-mail отчетов и уведомлений