Раздел «Проверки»

❗Ссылка на видеоинструкцию в VK: Раздел «Проверки»

В разделе «Проверки» формируется список всех проверок в сервисе, за исключением гостевых проверок.

1. Проверки

2. Функционал действий в отчете по проверке

3. Действия с проверками

4. Массовые действия с проверками

5. Архив проверок

6. Выгрузка проверок

7. Фильтр

8. Шаблоны чек-листов

Проверки

На вкладке Проверки находятся удобные фильтры-вкладки, сортирующие проверки по категориям:

• Все

• Мои

• Назначенные мной

  
  

...и по статусам:

• Все

• Назначенные

• В работе

• На валидации

• Завершенные 

  
  

В списке проверок отображается краткая информация по каждой проверке:

• Статус проверки — цветовой индикатор (Назначено, В работе, Валидация, Завершено, Просрочено)

• Приступить — дата и время начала проверки

• Завершено — дата и время завершения проверки

• № проверки

• Проверяющий

• Объект проверки

• Шаблон чек-листа

• Результат в баллах и процентах

• Количество выявленных нарушений

• Количество критических нарушений

• Устройство проведения проверки — иконка «компьютер» или «мобильное устройство»

Нажав на кнопку «+» в последнем столбце справа, можно добавить в список дополнительные столбцы для отображения данных:

Вы можете создать проверку из шапки сервиса или воспользоваться кнопкой «+» в разделе «Проверки»:

Функционал действий в отчете по проверке

Кликнем на строку с проверкой в списке > откроется отчет по проверке.

В верхнем правом углу страницы отображены возможные действия с отчетом:

• Выгрузить — выгрузка отчета в различных форматах на выбор: Сохранить PDF, PDF (крупные фото), Выгрузить все фото, Выгрузить в Excel, Выгрузить с фото.
  
  

• Поделиться — возможность поделиться гостевой ссылкой на отчет.

  
  

  Примечание: гостевая ссылка — это ссылка с отчетом, данные по которой доступны без авторизации в сервисе и без возможности редактирования. Если пользователь с правами на прохождение и редактирование проверок войдет в сервис, у него будет возможность редактировать данный отчет

  
  

  
  

  
  

  
  

  

  
  

• Распечатать — возможность распечатать отчет по проверке.
  
  

  

  
  

• «Приступить», «Продолжить» или «Редактировать» (в зависимости от статуса проверки) — вы можете начать проверку или редактировать отчет, например, добавить фотографию, комментарий, изменить вариант ответа и т.д.

  
  

  

  
  

• Отправить — вы можете отправлять отчеты по проверкам на электронную почту с возможностью выбора нескольких пользователей (сотрудников вашей компании).

  
  

  

  
  

  

  
  

• История проверки — фиксирует всю историю действий, производимых с проверкой. Кнопка расположена в отчете по проверке в блоке «Проверяющий».

  
  

  

  
  

  В истории проверки есть возможность отследить цепочку событий:
  
  • кем, когда, на кого и по какому шаблону чек-листа была назначена проверка
  • кем, когда, на кого была делегирована проверка
  • кто, когда и по какому шаблону чек-листа завершил проверку

  
  

Действия с проверками

В списке проверок напротив каждой проверки в столбце Действия находится контекстное меню с возможностью выбора действия:

• Приступить, Продолжить или Редактировать — в зависимости от статуса проверки

• Просмотр — просмотр отчета по проверке

• Параметры — редактирование параметров проверки

• Удалить — перенос проверки в архив; если случайно удалили проверку, ее можно восстановить из архива

• Выгрузить в Excel — возможность выгрузить отчет по проверке в формате .xlsx

  
  

  
  

Массовые действия с проверками

Для списка проверок можно использовать массовые действия. Отметьте «галочками» интересующие вас проверки. Внизу экрана появится область с кнопками:

• Отправить письмом

• Экспорт CSV

• Массовая выгрузка

• Удалить

  
  

Архив проверок

Для перехода в архив проверок нажмите на кнопку «⋮» > Архив:

Здесь вы можете просмотреть список удаленных проверок, восстановить проверки из архива или удалить их окончательно.

Можно массово восстановить или удалить проверки. Для этого отметьте их «галочками», и внизу экрана появится область с кнопками Восстановить и Удалить из архива:

Для поиска проверок в архиве предусмотрены фильтры.
Слева от фильтров расположена кнопка для перехода к активным проверкам.

Выгрузка проверок

Для выгрузки проверок нажмите на кнопку «⋮» в верхнем правом углу:

• Экспорт проверок — переход в Центр экспорта для дальнейшей выгрузки данных

• Полный экспорт в Excel — выгрузка данных о проверках. Единоразово можно выгрузить до 100 проверок. Для выгрузки большего количества проверок используйте Центр экспорта > Проверки — пункты

• Выгрузка проверок — переход к странице «Выгрузка проверок»

• Массовые назначения

Фильтр

С помощью фильтров вы можете быстро отсортировать проверки по необходимым критериям:

• Приступить — период начала проверок

• Период даты завершения проверки

• Период крайнего срока

• Номера проверок

• Статус — Назначено, В работе, Валидация, Завершено

• Устройство — Компьютер, Мобильное устройство

• Просрочено — возможность отфильтровать по просроченным проверкам

• Пользователи

• Группы пользователей

• Шаблоны чек-листов

• Входит в группы объектов

• Объекты проверок

• Есть критические нарушения — возможность отфильтровать по проверкам с критическими нарушениями

• Валидируемые — показывать проверки с валидацией

• Ответственные за объект 

  
  

Шаблоны чек-листов

С подробной инструкцией по использованию шаблонов чек-листов вы можете ознакомиться в следующей статье: Шаблоны чек-листов.

Также рекомендуем статьи: Раздел «Календарь проверок» и Планирование проверок.