Шаблоны чек-листов

В данном разделе описано, как создавать и редактировать шаблоны чек-листов.

Раздел «Управление» > Шаблоны чек-листов


Для добавления готового чек-листа воспользуемся кнопкой «+ Добавить из библиотеки»

Мы разработали крупнейшую библиотеку готовых чек-листов в РФ и странах СНГ и предоставляем бесплатный доступ к ним для наших пользователей.

Из библиотеки можно добавлять в CheckOffice уже готовые чек-листы, редактировать их в конструкторе и использовать в работе.

После добавления чек-листа из библиотеки он сразу же отобразится в списке чек-листов.

Для создания шаблона с нуля воспользуемся кнопкой «+ Создать чек-лист»

Для создания чек-листа требуется заполнить ряд полей:

  • Название. Формат названия: допускаются буквы, цифры, символы: ( ) _ , № . - , допустимое количество символов (длина строки) — 255

  • Определить шаблон в группу (поле необязательное)

  • Инструкция (поле необязательное поле)

Есть возможность настройки ряда функций:

  • Цвет иконки чек-листа — позволяет присвоить шаблону чек-листа цветовой индикатор для удобства навигации в списке шаблонов

  • Разрешить загрузку изображений из галереи — включение данной опции позволит сотрудникам добавлять фотографии из галереи телефона. По умолчанию сотрудник может добавлять только живые фотографии, сделанные с камеры устройства в момент проверки

  • Ограничить доступ при включении данной опции открывается выбор предоставления Прав на просмотр/проведение/назначение проверок по чек-листу — вы можете выбрать, какой группе прав пользователей или конкретному пользователю предоставить доступ на выполнение проверок по данному чек-листу. Остальные сотрудники не будут видеть в сервисе проверки, проведенные по данному чек-листу, не смогут проводить и назначать проверки с использованием этого чек-листа

  • Права на редактирование шаблона чек-листа — вы можете дать право определенным пользователям или группе прав пользователей редактировать созданный вами шаблон чек-листа. Данное право распространяется только на тех пользователей, в чьей группе прав есть право Управление шаблонами чек-листа

  • Обязательная геопозиция для начала и завершения проверки включение функции добавляет в отчет геопозицию на момент начала и окончания проверки по данному чек-листу

После завершения настройки шаблона чек-листа нажимаем кнопку «Создать», после чего созданный чек-лист появится в общем списке шаблонов чек-листов и откроется для формирования.

Для формирования чек-листа мы можем воспользоваться предложенными слева вариантами:

Структура

  • Раздел

  • Категория

Основные пункты — участвуют в формировании общей оценки по чек-листам, каждому пункту можно присвоить определенный вес в числовом значении (условная значимость пункта)

  • «Да / Нет / NA»

  • «Шкала»

  • «Выбор из списка»

  • «Числовое поле»

  • «Чек-бокс»

  • «Дата и время»

Дополнительные пункты нет участвуют в формировании общей оценки по чек-листам

  • Фото

  • Текстовое поле

  • Информация

  • Подпись

Для создания структуры чек-листа необходимо добавить как минимум:

  • Один раздел

  • Одну категорию

  • Один пункт

Примечание: Конструктор работает по принципу Drag-and-drop (перетаскивание), за счет чего работать в конструкторе действительно очень просто.

Возьмите нужный элемент и поместите его в любое место чек-листа, либо кликните по элементу два раза.

Поздравляем, новый шаблон чек-листа создан 💙


Более подробно о настройке конструктора чек-листов можно почитать здесь: Конструктор чек-листов.

Также вам могут быть полезны следующие статьи: Отчет по чек-листу, Шаблоны чек-листов.

Вы нашли ответ?